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Zoho SalesIQ informa a tu equipo de ventas automáticamente

dibujo de una persona entrando en un sobre desde una pagina de internet

Hace unos días hablamos de cómo automatizar los datos de tus visitantes de SalesIQ a Zoho CRM. Hoy vamos a verlo con un ejemplo:

En este ejemplo, se ha planeado ejecutar el final de la temporada de venta en un ecommerce. Empezamos con los dos primeros pasos:

1. Para informar acerca de la venta, se envían cinco campañas de correo electrónico a los diferentes segmentos de visitantes.

2. Se realiza un seguimiento de los visitantes que pasan por el sitio web a través de la campaña y este dato se pasa a Zoho CRM para que el equipo de ventas pueda seguir la pista y convertirlos en clientes.

¿Qué he de hacer para esto?

Lo primero es añadir las variables UTM, al programar la campaña de correo electrónico. Cuando el usuario llega a la web mediante el enlace insertado en la campaña de correo electrónico, SalesIQ detecta los detalles de la campaña y notifica al equipo de ventas.

La información de la campaña se rellena automáticamente en los campos creados en Zoho CRM (nombre de la campaña, fuente la campaña, medio).

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La información recopilada de los campos personalizados en SalesIQ también puede ser llevados de forma automática a Zoho CRM. Para empujar la información de los campos personalizados, crea un campo personalizado en Zoho CRM con el mismo nombre.

Por ejemplo:

Me gustaría recoger una información extra: “Interesado en producto” en la ventana de conversación con los visitantes. Quiero que esta información aparezca en CRM también para que el equipo de ventas pueda enviar por correo los descuentos adecuados y las ofertas a los visitantes según el producto que les interesa.

Así que he incluido un campo personalizado “Interesado en producto” en la ventana de chat. También he añadido el campo personalizado con el mismo nombre en el módulo de Ventas de Zoho CRM.

Ahora los datos facilitados por el visitante en la ventana de chat SalesIQ serán empujados automáticamente al Módulo de Ventas en Zoho CRM.

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¿Qué te parece esta opción de llevar los datos de tus visitantes de SalesIQ a Zoho CRM?

Deja tus comentarios y cuéntanoslo! Y si tienes alguna duda de cómo configurar esta automatización contacta con nosotros o envíanos tu consulta a nuestro canal de soporte zoho en español: soporte(arroba)sagitaz.com

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Texto original: Elsi G |  Traducción y adaptación: SagitaZ.com