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Zoho CRM sigue facilitando nuestro trabajo

Logo de Zoho CRM con un ciclo de ventas

En este post, y como jefe de producto, te quiero anunciar cuáles son las últimas novedades que se han incorporado en Zoho CRM. La mayoría de ellas se aplican al plan Enterprise, por lo que para los que lo tenéis contratado, ¡estáis de enhorabuena!

A continuación os detallo las novedades:

1. Campos personalizados

La cantidad de campos personalizados que podrás crear se ha incrementado hasta a 500 en el plan Enterprise, eso sí, los límites por tipo de campo son los siguientes:

  • Texto: 200
  • Número: 40
  • Entero largo: 35
  • Buscar: 5
  • Decimal: 40
  • Fecha: 50
  • Fecha y hora: 50
  • Booleano: 80

 

2. Módulos personalizados

En diciembre te anunciamos que el número máximo de módulos personalizados había incrementado de 5 a 10. Además por cada 10 usuarios que tengas en la organización podrás tener un módulo personalizado extra. Por ejemplo si tienes 10 usuarios puedes crear hasta 11 módulos “custom” (10 +1).

  • 20 usuarios equivalen a 12 módulos personalizados (10 + 2)
  • 50 usuarios a 15 (10 +5)
  • 100 usuarios a 20 (10 +10)
  • 200 usuarios a 30 (10 + 20) siendo este el límite máximo de módulos personalizados que se pueden crear en una organización
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Fuente: www.zoho.com

3. Nombre de módulos personalizados

Hasta ahora el nombre de un módulo personalizado solo podía ser un campo de tipo texto, ahora podrá serlo también un campo de tipo autonumérico.

4. Integración Zoho Projects

Categoriza tus proyectos y agrúpalos en Zoho CRM. Se pueden crear proyectos desde la pestaña de “Proyectos” de Zoho CRM y seleccionar el grupo de usuarios que pertenece a cada proyecto.

Aparecerá la lista relacionada de Zoho Projects en los módulos de cuentas, contactos y oportunidades.

5. Macros

Hasta ahora las macros eran individuales, pero desde ya compártelas con otros usuarios de Zoho CRM. Además las macros tienen una nueva interface.

6. Pestaña de Social

Hasta ahora cada vez que querías ver tus post y tweets tenías que pulsar sobre “componer”. Ahora tienes la opción de marcar con “chinchetas” tus posts o tweets e identificarlos. De igual modo podrás deshacer esta opción si lo deseas.

7. Integración con Google Adwords

Esta integración está disponible desde ya para el plan Professional.

8. Alertas de flujos de trabajo

Puedes configurar alertas de flujo de trabajo para cuando un evento sea cancelado. Haz que se envíe una notificación a cada participante si el evento se cancela. Puedes configurar esta alertar eligiendo la activación de regla de “Cancelar”.

Esta activación de regla estará únicamente disponible para el módulo de eventos, además cuando un evento se cancele, no se ejecutarán las acciones basadas en el tiempo.

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9. Regla de flujo de trabajo

Cuando configures reglas de flujo de trabajo para el módulo de Visitas puedes utilizar la activación de regla de “Crear”. Las otras activaciones de regla como “Editar o Actualizar campo” todavía no están disponibles para dicho módulo.

10. Módulo de actividades

Hay una nueva vista personalizada que Zoho nos proporciona por defecto “My open activities”. Esta vista muestra tareas, llamadas y eventos abiertos.

11. Formularios web

Hasta ahora el visitante a nuestra web podía subir un único archivo a un formulario web, pudiendo a partir de ahora subir hasta 3 respetando, eso sí, que la suma de todos ellos no exceda de 20 MB.

zoho-crm-cuentanos-ayudanos-que-app-zoho-sagitazEstoy seguro de que aprovecharéis estas novedades y os servirán para optimizar el uso de Zoho CRM para gestionar tu organización.

Si quieres saber más sobre todas estas novedades, contacta con nosotros!