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Zoho CRM: Macros, módulos personalizados y mucho más!

Logo de Zoho CRM con un ciclo de ventas

Zoho CRM ha incorporado nuevas mejoras para que te sea más fácil aún trabajar con esta herramienta.

Las macros son una característica para ahorrar tiempo enorme. Son un conjunto de acciones que se pueden ejecutar para un grupo de registros de un módulo. Estos conjuntos de acciones incluyen el envío de mensajes de correo electrónico, la creación de tareas, y la actualización de un campo en los registros con un valor especificado.

Si tienes que hacer una serie de acciones repetidamente, ahorra tiempo con sólo ejecutar una macro en lugar de ejecutar manualmente las tareas una tras otra. Es decir, se pueden combinar todas estas acciones en una sola macro y realizar una y otra vez.

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Fuente: zoho

Cosas que debes saber de las macros

  • Necesitas tener todos los permisos de perfil para acceder a las macros
  • En cada macro, puedes configurar 1 email , 3 tareas , y 3 cambios de campo
  • Las macros no se pueden activar o programar automáticamente. Tienes que ejecutarlas manualmente
  • Las macros son específicas del usuario
  • El correo electrónico se envía a la dirección indicada en el campo del registro
  • En Zoho CRM, puedes enviar 250 correos electrónicos en masa por día

 

Características compatibles con módulos personalizados

  1. Ahora puedes ejecutar macros para los registros seleccionados de la lista de tu módulo personalizado
  2. También puedes enviar mensajes a los contactos seleccionados de la lista
  3. Las macros son compatibles con leads, contactos y clientes potenciales

 

Ejecutar una macro

  1. Haz click en el módulo en el que deseas crear una macro
  2. Selecciona la vista de la lista desplegable
  3. Selecciona las casillas de verificación de los registros en los que quieres llevar a cabo un conjunto de acciones definidas en la macro
  4. Haz click en Ejecutar Macro 
  5. En la lista de macros que hayas creado, haz click en la macro que deseas ejecutar
  6. En la pantalla emergente, revisar las acciones y haga clic en Ejecutar

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También está disponible en Zoho CRM una actualización en la página Detalles del registro del módulo Leads / contactos.

Cuando envíes correos electrónicos desde Zoho CRM, en la sección Correo electrónico, aparecerá una lista emails de invitación, enviadas a leads o contactos para un evento. De esta manera, puedes mantener un seguimiento mejor de los correos electrónicos enviados a tus clientes potenciales o contactos.

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Ahora es mucho más fácil y dinámico trabajar con tu Zoho CRM gracias a las actualizaciones!

El equipo de SagitaZ, Zoho Alliance Partner queremos saber tu experiencia con estas nuevas características, así que rellena nuestro formulario y cuéntanosla!

Texto original: Vaagdevi     |  Traducción y adaptación: SagitaZ.com