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Zoho CRM – Depreciación del módulo de actividades

Con este artículo queremos comunicaros una actualización importante de Zoho CRM, y cómo SAGITAZ|Premium Partner de Zoho, puede ayudaros en el proceso necesario para que no afecte a vuestro día a día con Zoho CRM.

En enero de 2022, Zoho CRM lanzó una actualización en la que el módulo de Actividades se dividió en los módulos de:

  • Llamadas

  • Reuniones

  • Tareas

Aquellos clientes que se registraron en Zoho CRM antes de esta actualización tienen el módulo de Actividades junto con los módulos de Llamadas, Reuniones y Tareas.

Ahora, Zoho CRM ha decidido depreciar el módulo de Actividades a partir del 1 de noviembre de 2023

¿Por qué esta división? 

Las llamadas, reuniones y tareas tienen funciones únicas y no comparten campos entre sí. Al aplicar un filtro o agregar columnas en la vista de lista, no hay campos comunes entre las tareas, reuniones y llamadas, por lo que las operaciones se realizan de forma independiente. La variedad de campos y funciones únicas hace que el módulo de Actividades sea ineficaz para su uso práctico y complicado para introducir nuevas mejoras.

A pesar de la singularidad de tareas, reuniones y llamadas, Zoho CRM entiende que hay situaciones en las que es necesario mostrarlos todos juntos, como en las listas de actividades abiertas, actividades cerradas y Calendario. Sin embargo, no es necesario verlos juntos como un módulo, ya que no hay un caso de uso real.

 ¿Cuáles son los beneficios? 

La inclusión de los módulos de llamadas, reuniones y tareas ofrece las siguientes ventajas:

  • Los usuarios pueden realizar acciones masivas para los módulos de llamadas, reuniones y tareas, individualmente.

  • Los administradores pueden hacer configuraciones de compartir datos separadas para cada módulo.

  • Permisos de perfil: Se pueden proporcionar permisos individuales para cada uno de los módulos.

¿Cuándo tendrá lugar la depreciación? 

La depreciación del módulo de Actividades se llevará a cabo el 1 de noviembre de 2023.

Zoho CRM mostrará un banner recordatorio en el módulo de Actividades hasta su depreciación. Junto a este banner, se mostrará un mensaje de alerta para todos los componentes vinculados al módulo de Actividades que estén programados para su depreciación.

Cosas a hacer antes de la depreciación: 

Una vez que el módulo de Actividades esté completamente depreciado, los componentes asociados también se depreciarán. Por lo tanto, es importante que realices los cambios necesarios en los módulos que se detallan a continuación:

  • Reportes

  • Tableros de datos

  • Componentes de la página de inicio

  • Componentes de Motivator

El propio banner que nos muestra Zoho CRM nos explica cuáles son estos módulos y nos ofrece un acceso rápido para encontrar dónde realizar estos cambios:

Además del banner principal, un pequeño popup aparecerá en cada componente asociado al módulo de actividades:

Migración de módulos y componentes con SAGITAZ

Con la próxima depreciación de las actividades y sus componentes relacionados, será necesario que los usuarios finales recreen estos componentes dentro de los módulos de Llamadas, Reuniones y Tareas. Ten en cuenta que el proceso de migración requerirá la recreación manual de cada vista, ya que no es posible automatizar la migración.

En SAGITAZ, estamos comprometidos a ayudarte en esta transición. Nuestro equipo estará a tu disposición para asegurarse de que tengas todo listo antes de la fecha de depreciación. Rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.