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Zoho Books: Automatiza tus Workflows

Logo de Zoho books y libro dibujado con el simbolo del dolar

Zoho Books ha anunciado otra novedad más: la automatización de los workflows! Ahora Zoho Books facilita tu trabajo todavía más!

Puedes crear un flujo de trabajo en Zoho Books, para disparar un correo electrónico por ejemplo cada vez que se crea un descuento; un flujo de trabajo para actualizar un valor de campo personalizado cuando se cambia el estado; un flujo de trabajo que desencadena una webhook cuando se crea una estimación, y así sucesivamente…

La automatización envuelve:

  • Alertas para personalizar tu propio contenido y dar las direcciones de correo electrónico a la notificación que se enviará por correo
  • Actualizaciones por campo para actualizar un campo en ciertas acciones. Por ejemplo, puedes definir que se actualice un campo personalizado cada vez que aceptes una estimación
  • WebHook: es una rellamada que envía datos al sistema de terceros cada vez que se activa un evento. Proporciona la dirección URL que el webhook tiene que golpear y listo!

 

Date prisa! Pulsa el icono de Ajustes con forma de engranaje en tu Zoho Books y haz click en ‘Más Opciones’.

Navega a la sección “Automatización” en el panel izquierdo y visualizarás cuatro secciones: reglas de flujo de trabajo, alertas, actualizaciones de campo y WebHooks.

Puedes crear directamente las reglas de flujo de trabajo, y asociar las acciones sobre la marcha.

Zoho Books se actualiza con bastante frecuencia para ofrecerte la máxima comodidad a la hora de gestionar tus cuentas. Por eso, en El Blog de SagitaZ te contamos todas las novedades.

Si quieres saber más sobre Zoho Books, echa un vistazo a los posts de esta categoría!

Si todavía no gestionas la contabilidad de tu empresa con Zoho Books, no esperes más y date de alta gratis ahora!

Si tienes alguna duda sobre la automatización de los workflows en Zoho Books, escríbenos a nuestro canal de soporte zoho en español: soporte(arroba)sagitaz.com

Texto original: Pavithira | Traducción y adaptación: SagitaZ.com