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Programa tus informes con Zoho CRM

Zoho CRM con circulos dibujados

Como cada año muchas empresas aprovechan las vacaciones, donde la carga de trabajo se reduce, para realizar un estudio, una valoración, del estado de la empresa.

Cuando digo estado, me refiero a las oportunidades con sus diferentes fases, leads, contactos o cualquier dato de vuestro Zoho CRM que estéis interesados en conocer y evaluar.

¿Por qué aprovechamos las vacaciones para hacer este trabajo?

Tal vez por menor volumen de trabajo, porque nos apetece o incluso por comodidad.

En mi modesta opinión, aprovechamos para hacer balance porque al tener menos trabajo, dedicamos más tiempo a evaluar nuestra empresa.

Como jefe de producto de Zoho CRM en SagitaZ, os digo que en apenas unos minutos podemos dejar un informe hecho, programar la realización del informe y recibirlo en nuestra bandeja de entrada.

Os voy a dar tres pequeños consejos para que lo hagáis en vuestro Zoho CRM:

  1. Pensar bien qué datos queréis evaluar

  2. Definir la estructura del informe

  3. Introducir una variable, por ejemplo de tipo tiempo, para que el informe se modifique automáticamente

Con un pequeño ejemplo os voy a explicar qué quiero decir con esto último.

Como gerente de mi empresa tengo mil datos que analizar en mi Zoho CRM  y puedo decidir hacer un informe una vez al año del estado de mis oportunidades, de aquellas que se crearon en los últimos 365 días o bien me puede interesar hacer lo mismo de modo mensual.

¿Debéis hacer el informe nuevo cada vez? No!

Es tan fácil como introducir el criterio:

Fecha de creación de la oportunidad = Mes anterior
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Introducción de criterios en los filtros avanzados de Zoho CRM

Al crear informes, tenemos la funcionalidad de introducir criterios para filtrar datos.

Si dejamos la variable tiempo como mes anterior, en febrero ese informe mostrará las oportunidades de enero, en marzo las de febrero y así sucesivamente.

Además, una funcionalidad incluida a partir del plan estándar llamada “Programador de informes” nos permite que el sistema realice el informe en las fechas indicadas.

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Selecciona la opción Programador de informes en Zoho CRM
¿No os gustaría tener la información el primer día de cada mes a las ocho de la mañana?

El tiempo dedicado es el mismo… ¡por el mismo precio más información!

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No dudéis en consultarnos y participar en nuestros webinars de Zoho CRM nivel avanzado donde lo explicamos con más detenimiento.

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