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Marca un campo como único en Zoho CRM

Lapiz verde y una encuesta

¿Cuántos usuarios tienes en tu Zoho CRM? ¿Cuántos de ellos introducen datos diariamente? ¿Y qué tipo de datos?

Si estuviera en vuestra posición me preguntaría cómo podemos evitar que dos usuarios introduzcan el mismo registro para evitar que se duplique, manteniendo “limpia” la base de datos. De hecho, el 90 % de las veces que estoy con clientes, es una de las primeras preguntas que me hacen.

Hasta ahora, teníamos una solución parcial. Ahora, sí que tengo una respuesta que daros, una respuesta que va a evitar que al introducir datos se creen duplicados. ¡Os lo explico a continuación!

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De hecho, Zoho ha cambiado su modo de personalización de módulos/campos (algo que os explicaré en siguientes post) y además ha añadido una funcionalidad dentro de la edición o creación de campos que nos permite marcar campos como únicos, lo que va a evitar crear registros duplicados.

Hasta el momento, podíamos evitar duplicados en base al correo electrónico y solamente en los módulos de leads y contactos. Desde ya, podemos marcar más campos que eviten estos duplicados, en cualquier módulo,  os comento un par algunos ejemplos:

Imaginad que queremos que un campo único sea el documento de identidad de un registro, con él podríamos evitar que dos registros se duplicarán.

Otro caso, sería introduciendo el código CIF de una empresa, evitaríamos crear duplicidades de cuentas. Recordad que en el módulo de cuentas, no había un criterio para evitar duplicados.

Otro ejemplo es que varios usuarios introducen los productos y se duplican dado que no hay un buen control sobre esta introducción de datos. Si marcamos el campo “Código de Producto” como único, evitaremos tener productos duplicados en nuestro sistema.

Como veis, Zoho va mejorando las prestaciones de Zoho CRM lo que facilita la gestión de vuestras empresas.

zoho-crm-cuentanos-ayudanos-que-app-zoho-sagitazPara más información mira el siguiente vídeo donde explicamos mejor esta mejora.

Os animo a que nos contéis que campos creéis que deben ser “únicos”.

Un saludo!