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Integración de Survey en las listas relacionadas de Zoho CRM

Integración de Survey en las listas relacionadas de Zoho CRM

Cuando os introducís en el mundo Zoho, todos conocéis Zoho CRM ya que es la principal herramienta de Zoho y que nos sirve para realizar una gestión integral de nuestro proceso comercial, incluyendo la realización de facturas.

Por mi experiencia como Jefe de Producto de CRM, poco a poco vais descubriendo otras aplicaciones muy interesantes de otra áreas de la empresa que se integran con CRM.

Las más destacadas son: para finanzas Zoho Books y para Marketing Zoho Campaigns o Survey.

Sobre esta última aplicación y su nueva integración os quiero hablar en este post, ya que tras probarla creo que es muy interesante y aprovechable.

Survey en las listas relacionadas de Zoho CRM
Lista relacionada de Zoho Survey en un registro de Zoho CRM

Desde hace pocas semanas esta integración ha sido mejorada pudiendo seleccionar en CRM que usuarios de Survey queremos que la utilicen.

Además se han creado listas relacionadas en los módulos de posibles clientes y contactos en las que podremos ver que surveys han sido rellenados por estos registros, accediendo en cualquier momento a sus respuestas.

Si esto es interesante, a mi personalmente me parece mucho más que podamos hacer nosotros un survey por el cliente y que la encuesta quede casada en su ficha.

Ejemplos de Integración de Survey en las listas relacionadas de Zoho CRM

Una empresa que hace telemarketing tiene una Survey preparada y que va siendo rellenada con las respuestas del cliente mientras el teleoperador habla con él.

Otro caso seria en el que un cliente, quiere comprar un coche, va al concesionario y se sienta a hablar con el comercial. Éste, tras registrarlo le hace una serie de preguntas al cliente que va introduciendo en la Survey.

En este caso el comercial, es quien rellena el survey, y cuando sea que cualquier otro comercial hable con el cliente, ya sea por teléfono o en persona, podrá consultar dicha información.

Acceso a las respuestas de la Survey desde CRM
Ahora puedes acceder a las respuestas de la Survey desde las listas relacionadas

Estos son dos simples ejemplos en los que os quería introducir esta nueva funcionalidad, sin embargo se puede aplicar a otras situaciones ya que tiene mucho potencial.

¿Has comprado o vas a comprar Zoho CRM?

Contadnos vuestras experiencias.
Un saludo!