WhatsApp
SAGITAZ ZOHO PREMIUM PARTNER

Envía presupuestos desde Zoho Books

Zoho Books

Llevar la contabilidad de una empresa es una tarea difícil no apta para desorganizados. ¿Estás buscando herramientas? Hoy te presentamos una de las características de Zoho Books: la posibilidad de enviar presupuestos desde la aplicación.

Últimamente, las herramientas Zoho para gestionar la contabilidad y las facturas están sufriendo muchos cambios. Quizá te interese leer algo más sobre estas aplicaciones antes de saber qué supone enviar presupuestos desde Zoho Books:

3 importantes mejoras de Zoho Books para mejorar la experiencia

Zoho Books lanza su nueva versión ¡Simplifica tu contabilidad!

Si invertimos en software, queremos resultados y que las aplicaciones automaticen todas las tareas posibles. Esa es la meta de Zoho. En el departamento de contabilidad recaen muchas funciones y muchas responsabilidades, el uso de una herramienta como esta te dará la tranquilidad de que estás haciendo bien las cosas.

Compras en MarketplaceLa automatización del envío de los presupuestos

Un presupuesto, es un documento que detalla las características de la oferta, indica información relevante acerca del proveedor, del precio, la cantidad… Es usual su uso por muchas empresas y por ello Zoho Books ha querido implantar la posibilidad de emitirlos. Pero, ¿Porqué no enviar un simple documento? Aquí biene lo mejor, si desde el portal del cliente, él acepta el presupuesto, automáticamente se convertirá en una factura ¡sin tener que hacer nada más! Y la cosa se pone aún mejor, puedes crear plantillas de presupuestos para el mismo tipo de productos o servicios.

Con esta característica de Zoho Books podrás:
  • Crear y enviar presupuestos personalizados
  • Administrar y acceder a múltiples presupuestos con facilidad
  • Duplicarlos para el mismo conjunto de artículos o servicios
  • Realizar un seguimiento de presupuestos abiertos con información detallada de su estado
  • Personalizar la plantilla de presupuestos para que coincida con los requisitos de cada proveedor

 

Todo lo nuevo puede parecer difícil, pero en este caso, os aseguramos que la configuración es sencilla. Si teneis dudas podeis acudir al servicio de soporte zoho en español de SagitaZ: soporte@sagitaz.com

Vale. Te parece interesante pero no quieres contratarlo sin saber que realmente va a ser beneficioso para tu negocio. En ese caso tienes 3 opciones:

gracias

1- Si ya eres usuario de Zoho Books, no tendrás que registrarte en nada.. simplemente activar la opción de presupuestos. Lo encontrarás en el panel preferencias > configuración general > Habilitar orden de compra/ Purchase order

2- Si eres usuario de alguna app Zoho pero no de Zoho Books: Debes registrarte en el formulario de alta. Desde el momento en el que entres tendrás una versión gratuita de prueba de 30 días. Si tras ese tiempo quieres contratar la herramienta, contáctanos y te ayudaremos con los apsos a seguir.

3- No eres usuario de ninguna app de Zoho y quieres probar esta: Date de alta en Zoho Books y accederás a la versión gratuita de prueba que dura 30 días.

A nosotros nos encanta. ¿Y a ti? Comparte tu experiencia con nosotros, aporta sugerencias de mejoras. Piensa que así es como evoluciona la herramienta y se perfecciona: gracias a comentarios y críticas. Vamos, no te cortes!

Si quieres recibir información sobre las apps de zoho, suscríbete a nuestra newsletter quincenal. Para más información o si quieres contactarnos, rellena nuestro formulario!

Escrito por Arish

Adaptado por SagitaZ