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Compartir registros individualmente en Zoho CRM

logo de zoho crm con un simbolo de compartir

Por mi experiencia en SagitaZ, una de las grandes ventajas por las que elegís Zoho CRM como software para gestionar vuestras empresas, es la gran flexibilidad que os aporta y la facilidad para adaptar el sistema a vuestra organización y no al revés.

Esta flexibilidad no solo radica en la creación de campos o automatizaciones, sino en la posibilidad de compartir registros entre usuarios.

Como ya sabéis, podéis estructurar Zoho CRM en base a roles o en base a territorios si vuestro plan os lo permite, por lo que podéis delimitar el acceso a registros configurando además las reglas de uso compartido de datos.

A pesar de la gran flexibilidad que tenemos, hay ciertos casos en los que es difícil configurar el acceso a registros por ciertas particularidades.

Por ello, Zoho ha habilitado la opción de compartir registros de modo individual proporcionando una flexibilidad total ya que un usuario puede elegir qué otros pueden visualizar y editar ciertos registros.
Así podremos gestionar ciertos casos que hasta ahora nos era más complicado.

Vamos a poner un ejemplo.

Imaginad que tenéis estructurado vuestro CRM en base a roles y hay un contacto en particular que un comercial no puede ver ni editar.

Si el propietario del registro lo comparte con el segundo comercial este podrá acceder a él, ya sea con permisos de solo lectura o bien también de edición.
Pero no solo eso, sino que también podemos definir los permisos respecto a las oportunidades relacionadas del contacto.

Compartir registros en Zoho CRM

Por tanto la flexibilidad es prácticamente total para gestionar contactos, cuentas u oportunidades específicas que deban ser trabajados por otros usuarios.

Finalmente, me gustaría aclarar que esta característica se habilita para los perfiles y que de momento solo está disponible para los módulos de contactos, cuentas y oportunidades.

Os dejo este vídeo donde os explico como podéis compartir registros.
Estoy seguro de que le vais a sacar mucho provecho a esta novedad.

Por último, quiero invitaros a CampusZ, la plataforma de formación para usuarios de Zoho en la que hay cursos de Zoho CRM y en la que SagitaZ colabora activamente.

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