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Automatiza las tareas con Zoho CRM

Logo de Zoho CRM sobre un fondo con el mismo logo mas pequeño

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Si eres usuario de Zoho CRM ya conocerás todas las ventajas que tiene trabajar con el. En el caso de que seas usuario con distintas acciones que se repiten en el día en varias ocasiones, no pierdas el tiempo, automatízalas creando macros… que tu CRM haga el trabajo duro… dedica tu tiempo a tus clientes.

leads_zoho_crmOs preguntareis que es una macro….así que os dejamos una breve explicación: una macro es una serie de instrucciones que se almacenan en tu CRM para que se puedan ejecutar automáticamente de manera secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. Dicho de otra manera, esto te permite la automatización de tareas repetitivas. Las macros se almacenan en el CRM y se ejecutan pulsando una combinación especial de teclas o un botón especialmente creado y asignado para tal efecto.

Las principales funciones de las macros pueden ser por ejemplo: usted, como representante de ventas, puede tener una lista de clientes potenciales a los que llama a diario. Cada vez que un posible cliente acepte su propuesta, puede programar enviarle un ‘Gracias’ en contestación a su correo. También programará que se actualice el “Estado” en la pestaña de clientes potenciales del CRM pasando a tener estado “contactado”. Y, por último, programe que se cree automáticamente una tarea de seguimiento para llamar a esta persona después de 10 días. El recordatorio de la tarea le permitirá recordar después de 10 días que tuvo una primera llamada En Zoho CRM, puede enviar 250 correos electrónicos masivos por día. Un envio de correos masivos incluye que los correos electrónicos enviados puedan tener las siguientes características: macros, respuestas automáticas, correos masivos y la programación de los mismos. Estas funciones están disponibles tanto para los posibles clientes, como para los contactos y las oportunidades, por lo que podrás relacionar cada macro con cualquiera de los módulos nombrados. Por lo tanto, si quieres agregar varias funciones a un cliente, un contacto o a una oportunidad y quitarte el trabajo repetitivo… ¿a que esperas para utilizar las macros y dejar el trabajo preparado?. 

No te lo pienses y no hagas las cosas dos veces, sácale el máximo partido a tu Zoho CRM automatizando los trabajos. Pruébalo, y si necesitas ayuda, ponte en contacto con nosotros 🙂

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